Selectează o pagină din cuprins.
Panou de Control
Lead-uri pe status
Proiecte — monitorizare
Ca Administrator poți gestiona utilizatorii și rolurile.
Rapoarte vânzări
Activitate agenți, funnel lead-uri, SLA contact și disciplină follow-up.
Funnel pe status
Surse lead
Motive pierdere
Evaluare agenți
| Agent | Portofoliu | Create | Won | Win % | Activități | Apeluri | SLA (h) | Overdue |
|---|
Activitate pe lead
| Lead | Total | Apel | WA | Ultima |
|---|
Activități recente
Sarcinile mele
Etape, task-uri și follow-up-uri atribuite ție.
Etape proiect
Task-uri
Follow-up lead-uri
Lead-uri
Adaugă lead: Client → Date proiect → Ofertă. La acceptare → proiect.
Legendă statusuri
Nou — tocmai intrat / neatribuit
Contactat — primul contact făcut
Calificat — potrivit comercial (scor ridicat)
De urmărit — relație pe termen mediu, încă nu e gata de ofertă
Ofertă trimisă — există valoare / deal
Câștigat — pregătit pentru proiect
Pierdut — cu motiv obligatoriu
| Nume | Contact | Tip / Acțiune | Status | Sursă | Asignat | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||||
Fișe de comandă
Cereri produse din marketing — status și legătură cu lead.
| # | Lead | Status | Produse | Responsabil | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||
Clienți
Definești clientul (firmă), apoi adaugi proiectul.
| Client | CUI | Tip | Contact | Adresă | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||
Oferte & Vânzări
Pipeline oferte — calificare, propunere, negociere, închidere.
| Titlu | Client | Valoare | Etapă | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | ||||
Task-uri
Task-uri pentru echipă sau un user — cu termen, legături proiect/client.
Filtrează task-urile
| Task | Asignat | Termen | Legătură | Status | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||
Proiecte
Proiectele se creează din Lead-uri când oferta e acceptată (Câștigat / Finalizează vânzarea).
| Proiect | Client | Progres | Etapa curentă | Întârzieri | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||
| Proiect | Etapă curentă | Dept. | Responsabil | Termen | Progres |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | |||||
Proiecte grupate pe etapa curentă. Poți schimba statusul etapei din card.
—
Mai multe
Progres etape
0/0
Selectează o etapă din flux.
Modificări de proiect
Change orders — impact termen / cost + aprobare
—
Liste materiale încărcate
—
Echipă
Creează utilizatori și alocă roluri CRM.
Invitații în așteptare
Se încarcă…
Membri
| Nume | Rol | Module | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Se încarcă… | ||||
Conversații
Echipă
Selectează un canal.
Drive
| Nume | Tip | Dimensiune | Rolul tău | Acțiuni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Se încarcă... | |||||
Coș
Restaurează sau șterge definitiv.
| Nume | Tip | Șters la | Acțiuni |
|---|
Setări
Doar administrator — branding și reguli de automatizare.
Branding
Logo, nume aplicație și culori — vizibile pe login și în sidebar.
Automatizări
Reguli pentru fluxul de producție (liste sablare / debitare / ansamblare).
Acest utilizator poate încărca listele și apăsa Start producție. Nu e auto-asignat pe etapele de execuție producție/CQ. Lasă gol pentru a folosi valoarea din env (dacă există).
«Aliniază etapele» adaugă retroactiv sub-etapele de Producție (Sablare, Debitare, …) pe proiectele vechi. Se aplică automat și la deschiderea unui proiect.
Ghid platformă
Ce face PIMTAB CRM, cum lucrezi pe module, search + asistent AI.